Flash-backs
	Duncan MacLeod

Madrid, Espagne (Flamenco)

         Duncan vit en Espagne où il apprend à danser le Flamenco et où il fait la connaissance de l'Immortel Otavio Consone qui lui enseigne l'art du maniement de l'épée appelé « Le cercle mystérieux ». Parallèlement à cela, Duncan est sous le charme d'une jolie jeune femme, appelée Thérésa.

         Un soir, Thérésa se confie à Duncan. Elle voudrait qu'il demande sa main à son père, mais Duncan craint le refus de ce dernier, préférant marier sa fille à un noble d'Espagne. Cependant, Thérésa lui fait promettre qu'il demandera sa main.

         Le lendemain, il retrouve Consone pour une leçon d'escrime. Après l'entraînement, Duncan lui confit son souhait d'épouser Thérésa Consone lui déconseille de le faire, il n'est pas un noble, son statu de chef de clan n'y fera rien, il est étranger. De plus Otavio Consone a déjà fait sa demande auprès de son père.

         Plus tard dans la journée les deux Immortels se retrouvent, le père de Thérésa a promis la main de sa fille à Otavio. MacLeod souhaiterait ramener à la raison le père mais Consone intervient disant que cela sera peine perdue. Devant l'insistance de Duncan, celui-ci le provoque en duel.

         Le duel tourne en la faveur d'Otavio passé maître dans l'art du « Cercle mystérieux ». Au moment où Consone va transpercer le corps de Duncan, Thérésa intervient et pose un ultimatum. S'il tue Duncan, elle partira se réfugier dans un couvent pour le restant de ses jours, s'il l'épargne, elle accepte de se marier avec lui. Consone épargne donc Duncan contre la promesse de mariage de Thérésa.