Première
	saison (1992-1993)

         Une mort mystérieuse à l'Opéra de Paris fait se remémorer à Duncan, Ursa, un étrange Immortel qu'il a croisé autre fois. Ursa est un mastodonte qui fait plus penser à un animal qu'à un être humain et qui a vécu dans une caverne dans les Alpes.

         Persécuté par des hommes, Ursa a été placé sous la protection d'une abbaye grâce à Duncan, il y a quelques siècles déjà.

         Ursa, à présent, a fait des égouts et des mystérieuses catacombes sous les rues de Paris sa demeure. Au fil des ans, Ursa a écouté la musique qui émane de l'opéra et est tombé amoureux de la très belle chanteuse Caroline.

         Caroline, cependant, n'est pas la belle de « La belle et la bête » ni la Christine du « Fantôme du paradis ». C'est une femme vindicative et ambitieuse qui essaye d'utiliser l'âme innocente d'Ursa pour assassiner sa rivale.

         Duncan doit préserver ce dangereux géant de l'exploitation de cette femme, qui utilise tous les moyens à sa disposition pour retourner Ursa contre Duncan.