Lorsqu'une ancienne amie implique accidentellement Richie dans une transaction de drogue, Duncan et Tessa deviennent les cibles d'un ignoble trafiquant de drogue.
Duncan localise la cachette du trafiquant de drogue sur un ancien bateau à vapeur nommé « The Sea Witch II ». Duncan se remémore l'époque où il faisait évacuer des réfugiés de la Russie stalinienne.